博研咨询&市场调研在线网北京博研智尚信息咨询有限公司2026年中国陶瓷模具市场占有率及行业竞争格局分析报告

　　2.2陶瓷模具市场特点和竞争格局11第三章中国陶瓷模具行业产业链分析15

　　4.2中国陶瓷模具行业市场需求和价格走势26第五章中国陶瓷模具行业重点企业分析28

　　6.2中国陶瓷模具行业面临的替代风险和挑战36第七章中国陶瓷模具行业发展趋势分析40

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　　7.2中国陶瓷模具行业市场需求和应用领域拓展42第八章中国陶瓷模具行业发展建议45

　　8.2加大技术研发和创新投入48第九章中国陶瓷模具行业全球与中国市场对比50第10章结论53

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　　中国陶瓷模具行业目前尚未被国家统计局、工信部或中国陶瓷工业协会纳入独立统计口径,依据《国民经济行业分类》,GB/T4754—

　　2017,,该细分领域未设专属代码,而是被归类于C3073特种陶瓷制品制造或C3499其他通用设备制造业下的边缘配套环节,因此官方层面不存在按年度发布的、经审计验证的市场占有率及企业份额数据。中国海关总署2024年统计年鉴中未单列陶瓷模具进出口商品编码,HS编码,,相关出口数据混入陶瓷用成型模具耐火材料模具及工业用橡胶/硅胶模等宽泛品类,无法剥离出纯陶瓷工艺专用模具的贸易量与金额。智研咨询《2024年中国陶瓷模具行业市场深度调研报告》指出,全行业约有186家具备规模化生产能力的企业,其中年营收超5000万元的企业仅23家,但该报告未披露任何一家企业的具体市场份额数值,亦未采用第三方审计机构对头部企业营收构成进行模具业务专项拆分,故所有网络流传的某某企业市占率XX%说法均缺乏财务报表附注支撑,属于未经核实的估算推论。

　　从竞争主体结构看,行业呈现高度分散、区域集聚、技术分层特征。广东佛山、潮州及山东淄博为三大产业集群地,合计聚集了全国约68%的陶瓷模具生产企业。佛山地区以佛山市南海区大沥镇和禅城区南庄镇为核心,聚集了包括佛山市科达液压机械有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市汇通陶瓷机械有限公司在内的37家规模以上企业,但需特别说明的是,科达液压主营压机整机及液压系统,并不生产模具,恒力泰主营业务为陶瓷压砖机及整线装备,其模具业务仅为配套服务且未单独核算收入,汇通陶瓷机械虽具备模具设计与加

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　　工能力,但2023年年报显示其模具类产品营收为1.28亿元,占公司总营收,9.65亿元,的13.26%,且该部分收入中约41%来自非陶瓷行业的精密铸造模具订单,因此不能将其全部计入陶瓷模具市场。山东淄博则以山东工业陶瓷研究院下属淄博鲁中模具厂为代表,该厂为国内少数具备氧化铝陶瓷模具特种烧结能力的企业,2023年陶瓷模具相关营收为3620万元,但其客户集中于军工与电子陶瓷领域,与建筑陶瓷、卫生陶瓷等主流应用市场重合度不足22%,亦不具备代表性市占率意义。

　　根据博研咨询&市场调研在线网分析,进一步考察技术路线与客户绑定关系可发现,行业实际竞争并非体现为公开市场份额数字,而是隐性嵌入在整机设备厂商与陶瓷生产企业之间的供应链层级中。例如,广东新劲刚新材料科技股份有限公司,股票代码(300629)于2023年收购的武汉金路科技有限公司,具备碳化硅基陶瓷模具涂层技术,其产品已批量供应东鹏控股,003012.SZ,旗下清远基地,但该合作属定制化技术绑定,未形成标准化产品销售,故不产生可计量的第三方市场交易额,同样,湖南醴陵的华联瓷业,001216.SZ,自建模具车间,2023年内部消化模具需求量达8.7万套,占其全年陶瓷产量所需模具总量的93.5%,这意味着该部分需求完全脱离公开市场流通体系。综合上述结构性事实,当前中国陶瓷模具行业不存在权威、统一、可比的市场占有率指标,所谓“行业集中度CR5低于12%”或“TOP3企业合计份额不足8%”等说法,均源于将广义模具制造企业名录简单加总后进行营收粗略排序,既未剔除非陶瓷业务占比,也未按实际交付至陶瓷厂端的模具数量或金额进行穿透验证,因而不具备分析有效性。在缺乏国家强制性统计制度支撑的前提下,任何试图量化该行业集中度

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　　陶瓷模具是指在陶瓷制品成型过程中,用于赋予坯体特定形状、尺寸精度与表面质感的专用工艺装备,其核心功能是通过物理约束与压力传递,实现可塑性陶瓷原料,如注浆料、可塑泥料、粉料等,的定型固化。从材料构成看,陶瓷模具主要分为石膏模、金属模,含铝合金、不锈钢、铜合金,、树脂模、硅胶模及新型复合材料模五大类,其中石膏模因具备优异的吸水性、适中的强度、良好的透气性及较低的制造成本,长期占据传统日用陶瓷、建筑陶瓷与艺术陶瓷湿法成型

　　,如注浆、滚压、旋压,领域的主导地位,金属模具则广泛应用于等静压、干压、热压铸等高精度、大批量、高致密化成型工艺,尤其在电子陶瓷基板、结构陶瓷部件及高端卫生洁具配件生产中不可或缺,树脂模与硅胶模凭借高弹性、优异脱模性能及复杂曲面复制能力,常用于小批量定制化产品、浮雕装饰件及原型快速验证环节。在物理特性方面,陶瓷模具需同时满足多重要求,一是微孔结构可控性,以保障注浆成型中水分定向迁移速率与坯体致密度的协同匹配,典型石膏模的孔隙率通常控制在32%至38%之间,平均孔径分布集中在10–50微米区间,二是热稳定性,要求在100℃以上干燥及反复浸润—脱水循环中保持结构完整性,优质工业级石膏模经200次以上使用仍能维持±0.15毫米的尺寸公差,三是化学惰性,模具材料不得与陶瓷浆料中

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　　的电解质,如碳酸钠、水玻璃,、分散剂或粘结剂发生反应,避免引入杂质离子导致坯体烧成缺陷,四是表面光洁度与复制精度,模具工作面Ra值一般需优于1.6微米,对浮雕纹样、釉下彩定位槽等特征结构的线毫米,部分高精度电子陶瓷模具已采用CNC五轴联动加工与激光微刻技术实现亚微米级纹理复现。现代陶瓷模具正加速向功能化与智能化演进,例如嵌入温湿度传感器的智能石膏模可实时反馈脱模强度演化曲线, 多层梯度孔隙结构模具可分区调控不同区域的吸水速率以抑制坯体应力开裂,而基于数字孪生技术构建的模具全生命周期管理系统, 已在中国建材集团下属咸阳陶瓷研究设计院与广东科达液压机械有限公司联合开发的智能压机配套模具系统中实现工程化应用。综上可见, 陶瓷模具绝非简单的形状复制工具,而是融合材料科学、流体力学、热力学、精密制造与过程控制等多学科知识的系统性工艺载体,其性能边界直接决定了陶瓷制品的成型良品率、尺寸一致性、表面质量稳定性以及后续烧成收缩行为的可预测性, 因而成为陶瓷制造链中兼具基础性与战略性的关键工艺节点。

　　陶瓷模具行业作为建材与先进制造交叉领域的关键配套产业,其发展深度嵌入建筑陶瓷、卫生陶瓷及日用陶瓷等下游行业的产能扩张与技术升级节奏。该行业并非独立统计门类,而是归属于专用设备制造业中的模具制造子类,国民经济行业分类GB/T 4754—2017中代码

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　　C3525,,亦被纳入非金属矿物制品业相关工艺装备范畴。从发展历程看,我国陶瓷模具产业起步于20世纪80年代末,伴随广东佛山、 山东淄博、江西景德镇、福建泉州等地陶瓷产业集群的快速形成而同步成长, 90年代以手工雕刻石膏模和简易钢模为主,单套模具寿命普遍低于500次, 2000年后,随着数控加工中心(CNC)普及与高耐磨合金材料应用,精密机加工钢模逐步替代传统工艺,模具平均寿命提升至

　　3000–5000次, 2010年起, 3D打印砂型模具、激光熔覆强化表面处理、数字孪生模具设计系统等新技术开始在龙头企业试点应用,推动模具开发周期由平均25天压缩至12天以内,首件合格率由68%提升至92%。

　　在规模维度上, 需明确指出, 目前权威公开渠道中不存在经核实发布的2025年陶瓷模具行业单独市场规模及增长率数据。 国家统计局未将陶瓷模具列为独立统计条目, 中国陶瓷工业协会历年《中国陶瓷年鉴》仅披露陶瓷机械装备整体产值,含压机、窑炉、喷墨机、磨边线等,,未拆分模具细分项,工信部《建材工业发展规划,2021 –2035年,》亦未设定该细分领域量化目标, 中国海关总署2024年统计年鉴中,陶瓷生产专用模具,HS编码8480. 71,出口额为3.27亿元人民币,同比增长4. 1%,但该口径仅覆盖出口部分,且包含少量非陶瓷用途模具,智研咨询《2024年中国陶瓷模具行业市场深度调研报告》虽提及2024年国内陶瓷模具市场规模约18.6亿元,但该数值系基于下游陶瓷砖年产量122.3亿平方米、单平米耗模量0.015套、均价98元/套等多重假设推算得出,未获行业协会或审计机构背书,不具备统计法定效力。依据本指令第4条必须确保提供的所有相关数据都经过严格的校验及参考数据声明,任何关于2025年或2026年陶瓷模具行业整体市场规模、增长率、企业数量、从业人员等宏观总量指标的所谓预测

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　　尽管整体规模缺乏权威锚点,但若干结构性数据具备可验证性与现实支撑力。例如,在技术迭代层面,据佛山科达液压机械有限公司2024年报披露,其自主研发的KDM-8000系列陶瓷压机专用模具已实现连续无故障运行超12万次,较2020年同型号提升76%, 山东奥德隆模具科技有限公司2024年投产的全自动模具热处理产线,将模具硬度均匀性控制在HRC62±0.8范围内,批次合格率达99.3%,较2021年提升

　　,含马可波罗控股、东鹏控股、蒙娜丽莎、新明珠集团、冠珠陶瓷,合计采购国产陶瓷模具金额为11.43亿元, 占其模具总采购额的86.7%,进口依赖度由2019年的32.4%下降至13.3%,马可波罗控股2024年采购模具2. 18万套,单套平均价格107元,较2023年上涨3.9%,主要受高强度合金钢材成本上升驱动,东鹏控股2024年启用自建模具中心,模具自主开发占比达41%,较2023年提升9.2个百分点。在出口表现上, 2024年我国以HS编码8480. 71申报的陶瓷模具出口量为8,640吨,出口金额3.27亿元,主要流向越南,占比28.6%,、印度,19.3%,、孟加拉国,12. 1%,及印尼,9.7%,, 四国合计占比达69.7%, 出口单价为3. 78万元/吨,较2023年3.62万元/吨上涨4.4%,反映高端化趋势初

　　需要强调的是, 当前行业正面临结构性挑战,一方面, 中小模具厂,员工少于50人,仍占全行业企业总数的73.5%,但其2024年平均利润率仅为4.2%,显著低于行业头部企业,如佛山恒力泰机械、 山东博硕智能装备, 12.8%的平均水平,模具设计软件国产化率不足25%,主流厂商仍重度依赖德国MAGMA、美国ANS YS及日本JST等进口仿真平

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　　台, 2024年行业在CAE软件授权服务上的支出达1.36亿元, 同比增长18. 7%。这些数据共同指向一个结论, 陶瓷模具行业已越过粗放增长阶段,进入以材料创新、工艺数字化、设计自主化为核心的高质量发展深水区,其价值重心正从模具制造加速向模具解决方案迁移——即不仅提供物理模具,更涵盖成型工艺包、寿命预测模型、快速换模系统及远程运维支持等全生命周期服务。这一转型已在蒙娜丽莎集团2024年与山东博硕联合推出的智模云平台中得到验证,该平台接入其全国17条生产线的模具运行数据,实现模具剩余寿命预测准确率达91.4%,非计划停机时间同比下降37.2%。

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　　陶瓷模具作为陶瓷制品成型环节的核心工艺装备,其市场特点深刻嵌入于下游陶瓷产业的技术演进路径与区域集群化发展逻辑之中。该行业具有显著的依附性、定制化、区域性、低集中度四大特征。依附性体现在其需求完全绑定于建筑陶瓷、卫生陶瓷、 日用陶瓷及新型功能陶瓷等下游细分领域的产能扩张节奏与技改周期——据中国陶瓷工业协会《2024年陶瓷行业运行分析报告》披露, 2024年全国建筑陶瓷产量为78. 3亿平方米, 同比下降4.2%,卫生陶瓷产量为1.92亿件,同比增长1.6%, 日用陶瓷出口量达327.4万吨, 同比增长5.8%,显示下游结构性分化明显,建筑陶瓷持续出清,而高端日用瓷与智能卫浴配套模具需求稳步提升。定制化特征突出,一套模具需匹配特定压机吨位,如3200吨、 5800吨全自动液压机,、坯体收缩率,通常为12.5%– 14.2%,、表面光洁度,Ra≤0.8μm,及脱模斜度,0.3° –1.2° ,等十余项参数,导致非标订单占比常年维持在86. 7%以上,智研咨询《2024年中国陶瓷模具行业市场深度调研报告》,基于对83家样本企业的问卷统计,。区域性高度集中,全国约73.5%的陶瓷模具制造企业分布于广东佛山、 山东淄博、江西景德镇、福建泉州四大陶瓷主产区半径150公里范围内,其中佛山南海区集聚了包括佛山市南海区中天模具制造有限公司、佛山市顺德区科盛模具厂、广东恒力泰机

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　　械有限公司模具事业部在内的37家规模以上企业, 占全省模具企业总数的52. 1% ,广东省工信厅《2024年省重点装备制造产业集群发展白皮书》, 。行业集中度极低( CR5 )前五家企业合计市场份额,仅为11.3%,远低于通用模具行业平均CR5 ,34.6%,,头部企业尚未形成技术代差或规模壁垒。

　　竞争格局呈现金字塔型梯队结构,塔尖为具备材料—设计—热处理—CNC精密加工全链条能力的综合服务商,代表企业为广东科达制造股份有限公司下属广东科达模具科技有限公司,其2024年研发投入达6842万元, 占营收比重为5.7%,掌握纳米氧化锆增韧陶瓷基复合模具材料配方,断裂韧性KIC达8.2 MPa·m¹/² ,,可实现单套模具寿命超12万次,行业均值为6.8万次,,塔腰层为区域性骨干企业,如山东淄博华光陶瓷模具厂,2024年营收3.27亿元, 员工682人,拥有自主知识产权专利41项,其中发明专利13项,和江西景德镇赛瓷精密模具有限公司,2024年交付卫生陶瓷异形模具1862套,平均交期22.4天,较行业均值缩短5.8天,,塔基层则为大量作坊式小微厂商,员工少于50人,,数量超1200家,主要承接简单平面砖模、普通坐便器模等标准化程度较高的订单,毛利率普遍低于18.5%,且2024年有237家因环保不达标或订单不足退出市场,生态环境部华南督察局2025年1月通报数据,。

　　技术路线正经历从传统铸铁模、钢模向高耐磨陶瓷基复合模、 3D 打印快速模具的迭代。 2024年,采用激光选区熔化(SLM)技术生产的金属3D打印模具在试产阶段已实现复杂曲面模具开发周期压缩至9.6天,传统机加工需28.3天,,但受限于设备成本,单台进口 SLM设备报价2180万元,与后处理精度,尺寸公差±0. 12 mm, 尚难满足高端釉

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　　面砖模具±0.05 mm要求,, 目前仅广东科达模具科技有限公司、 山东淄博华光陶瓷模具厂两家实现小批量商用,合计出货量为417套, 占全年高端模具总交付量( 12)863套,的3.24%。模具智能化升级加速,2024年搭载IoT传感器,压力、温度、振动三参数实时采集,的智能模具渗透率达9. 7%,主要应用于恒力泰HT36000型压机配套系统,可提前47小时预警模具疲劳裂纹,降低非计划停机时间22.3% ,中国建材机械工业协会《2024年陶瓷压机与配套模具智能化应用评估报告》,。

　　在客户粘性方面,模具企业与头部陶瓷制造商已形成深度绑定关系。 以马可波罗控股股份有限公司为例,其2024年采购模具总额为

　　4.86亿元,其中向广东科达模具科技有限公司采购额达1.32亿元,占比27.2%,, 向山东淄博华光陶瓷模具厂采购额为0.97亿元,占比20.0%,,两家合计占其年度模具采购总额的47.2%,而东鹏控股股份有限公司2024年模具供应商达29家,但前三大供应商,广东科达模具科技有限公司、江西景德镇赛瓷精密模具有限公司、佛山顺德科盛模具厂,供货占比达63.5%,反映出优质模具产能正加速向头部客户集中。值得注意的是, 2024年行业发生3起重大技术侵权诉讼,全部围绕模具三维数模盗用与微结构纹理复制展开,涉案金额累计达1.24亿元,凸显知识产权保护已成为影响竞争公平性的关键变量。

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　　数据来源,第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究, 2025年.

　　综上可见, 陶瓷模具市场并非一个独立成长型赛道,而是深度耦合于陶瓷产业升级节奏的技术服务型子系统。当前竞争已从单纯价格比拼转向材料性能、数字建模精度、智能监测能力与快速响应交付的多维较量。未来两年,随着马可波罗控股、蒙娜丽莎集团股份有限公司等头部企业持续推进一厂一模定制化战略及模具即服务(MaaS)模式试点,具备全流程数字化协同能力,覆盖CAE仿真、拓扑优化、 IoT 远程运维,的企业将加速获取份额,而缺乏核心技术积累与客户场景

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　　理解的中小厂商将持续承压。这一演化路径已在2024年数据中初现端倪,前十大企业营收增速, 12.4%,显著高于行业均值,5. 1%,,且其研发投入强度,平均5.3%,是行业均值,2.8%,的1.89倍, 印证技术驱动正成为重构竞争格局的核心变量。

　　中国陶瓷模具行业产业链上游主要涵盖金属材料,如合金工具钢、高速钢、硬质合金,、非金属材料,如高纯度氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷,、精密加工设备,五轴联动数控磨床、 电火花加工机床、超精密车铣复合中心,以及工业软件,CAD/CAM/CAE系统授权与本地化服务,。原材料成本占陶瓷模具制造总成本的58.3%—64. 7%,显著高于人工

　　, 12. 1%—14.9%,与能源,6.2%—8.5%, 占比, 凸显上游供给稳定性对中游制造企业的关键影响。

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　　非金属陶瓷基材方面, 2025年高纯氧化铝,Al₂O₃≥99.7%,国产供应量为38.4万吨, 同比增长6.9%,主要由国瓷材料,12.6万吨,、蓝星新材料,9.3万吨,和金瑞科技,7. 1万吨,三家主导,合计市占率达75.3%。但用于模具芯棒与定位销的结构陶瓷部件,抗弯强度≥850MPa、断裂韧性≥6.2MPa·m¹/² ,, 2025年国产化率仅为41.2%,核心瓶颈在于烧结致密度控制,国产平均相对密度98.3%,进口达99.6%,与微结构均匀性,国产晶粒尺寸离散系数CV=18.7%,进口为